
1. 冲突引发的半导体“隐性断供风险”:
2026年3月以来,美以伊冲突持续升级,其外溢影响并未局限于能源市场,而是迅速蔓延至更为隐蔽但同样关键的工业原材料——氦气。作为一种稀有惰性气体,氦气在半导体制造、医疗影像(MRI)、航空航天及低温物理研究中具有不可替代性,尤其在先进制程中承担晶圆冷却、保护气氛及精密检漏等核心功能。

与氖气等工业气体不同,氦气几乎不存在成熟的替代方案,其供应高度依赖天然气开采过程中的副产提纯,这使得其供给端天然具备“刚性+集中”的特征。根据多家卖方研究及国际能源机构数据,全球约30%以上的氦气供应来自卡塔尔,而核心生产设施集中于Ras Laffan工业区,并通过霍尔木兹海峡对外运输。
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